东土科技欲购高威科 2019年净利跌76.85_【增值税发票税控开票软件 税控盘版 3.0【代办电话13434104765；QQ2188982664】】

东土科技将于11月3日开市后复牌，复牌首日，股价上涨3.83%，报25.20元。

东土科技周五晚间披露了收购预案显示拟通过支付现金的方式及发行股份方式以近4亿元的价格收购张浔、刘新等共43名交易对手持有的北京高威科电气技术公司100%的股权，完成后高威科将成为上市公司全资子公司。

本次交易的股份支付定价基准日定为公司第七届董事会第十四次会议决议公告之日，以2019年1月24日为定价基准日，该日期距最近一次年度股东大会召开之日不超过4个月的时间，在此期间上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将按照相关法律法规的规定对本次交易股份支付价格做相应调整。

截至预案签署之日，该交易已顺利完成审计及评估工作，标的资产的最终评估值和交易价格尚未确定。本次交易以采用资产基础法为基础评估资产价值，并根据现阶段的交易结构与估值原则进行预估，预期在交易完成后不会产生新的商誉。如后续因监管要求、会计准则或其他因素导致评估方法或交易对价发生变化，可能影响商誉的确认，上市公司将及时履行信息披露义务。

根据证券法规定，拟出售资产的最终成交价将取决于具有执业资格的评估师以符合要求的标准对公司资产作出的估价报告来决定。这些价格将以书面形式在重组报告书中详细披露出来。

上市公司计划采用询价的方式向不超过35名特定投资者增发股份来筹集交易所需的资金。此募集到的资金总额不得超出交易所审批后确定的交易总金额的100%，且拟增发的股份数量不得超过公司当前总股本的30%。最终发行的数量上限取决于中国证监会注册时的发行数量。

本次募集配套资金旨在支付本次交易中的现金对价并补充运营所需的资金和费用。这部分融资的具体用途和资金数额将会在重组公告中被详细列明。

这次交易没有涉及关联关系。这次交易可能达到重大资产重组的标准。这次交易不会引起上市公司控制权发生变化。

截至预案签署日，李平先生共持有公增值税发票税控开票软件 税控盘版 3.0【代办电话13434104765；QQ2188982664】司股份87,739,517股，占总股本的14.27%，是公司的控股股东及实际控制人。

此次交易之前，上市公司专注于工业网络与智能控制的核心技术，并推动了在工业中使用软件定义控制技术和全IP化的工业网络技术，以及将这两种技术有效整合到生产过程中去。公司的主要产品包括工业操作系统的相关软件服务、智能控制器及解决方案，以及相应的工业网络通信服务。

高威科于2001年创立，专注于工业自动化、数字化综合服务及自动化控制系统产品的研发与制造，并销卖。

截至预案签署日，高威科控股股东、实际控制人分别是张浔与刘新平，其中张浔本人直接持有20.44%，另通过其控股子公司间接控制高威科0.97%的股份；刘新平直接持股比例为20.44%，同时通过另一关联方间接持有0.97%。二人合计共持有高威科的表决权达到41.39%。张浔与刘新平自2011年2月开始形成了共同的一致行动关系，并从那时起一直保持了对高威科的有效控制。

高威科技2024年的收入同比增长了2.76%，但这并不足以抵消其净利润下降76.85%的不利影响。

截止到2023年、2024年和今年9月为止的这三年时间里，高威科公司的营业收入分别达到146,201.98万元、150,231.75万元和100,686.39万元。在这一段时间内，公司净利润分别为5,770.10万元、1,335.86万元和324.69万元。

2024年，东土科技实现营业收入10.29亿元，同比下降11.52%；归属于上市公司股东的净利润0.39亿元，同比降低85.16%；扣除非经常损益后的净利润为-1.08亿元；经营活动产生的现金流量净额为0.31亿元，比上年同期下降了1.63亿元。

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东土科技表示，此次并购后，一方面，上市公司的自主可控、面向工业人工智能的新一代智能控制产品可以与高威科丰富的行业应用经验和广泛的市场渠道进行融合，并能在更广阔的范围内快速推广到更多的工业行业，从而加快我国新型工业化转型；另一方面，高威科在工业技术积累以及优质客户资源方面优势明显，且其提供的解决方案能很好地贴合上市公司的现有业务。因此，此次并购将进一步促使双方的产品、技术和市场层面更加深度融合，并有助于补齐上市公司在提供成套解决方案及系统化服务方面的能力短板，提升整体市场竞争力。

2021年和2023年间，东土科技进行了定向增发融资活动，总计筹集资金约人民币1.035亿。

经中国证券监督管理委员会同意北京东土科技股份有限公司以简易程序发行人民币普通股A股，共计20,253,164股，每股价格为7.90元，募集资金总额为159,999,995.60元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集前支付的首期保荐承销费用3,867,924.53元，最终实收金额为156,132,071.07元）。募集资金已于2021年12月31日汇至公司指定账户。

根据中国证券监督管理委员会关于北京东土科技股份有限公司发行股票的批复（证监许可〔2023〕1272号），公司在特定对象处发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价为每股10.70元，募集资金总额874,999,990.00元。扣除费用15,177,146.89后，实际募集资金净额859,822,843.11（其中：支付的首期保荐承销费为12,000,000.00元，实收金额为862,999,990.00元）。募集资金已于7月27日汇入公司指定账户。