德固特拟终止并购浩鲸科技20cm跌停，2021年IPO募2.1亿_【四川增值税发票综合服务平台查询【代办电话13434104765；QQ2188982664】】

北京11月10日讯 德固特（300950.SZ）今日一字跌停，截至发稿时报26.13元，跌幅19.99%。

2025 年 11 月 6 日德固特公告拟终止重大资产重组事宜。在此之前公司接浩鲸科技股份有限公司（即标的公司）通知考虑在有效时间内未能达成一致方案而决定终止本次重组。鉴于相关方仍需就上述终止事项进一步谈判商定，交易的相关方需履行内部审议程序并最终签署终止协议，所需时间具有不确定性。同时上述终止事宜还需由董事会审批。

德固特于7月14日公布其《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，这是他们计划于2025年的具体行动计划。

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙），中兴通讯股份有限公司，以及南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等14名交易对方合计持有的浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份，并同步不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金。

关于发行股份及支付现金购买资产的部分，本公司发行的股份种类为人民币普通股(A股)，每一股票面金额为人民 1.00 元。上述股票将在深圳证券交易所上市交易。

发行对象包括：南京溪软、中兴通讯、南京嘉彧腾、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽省高新创业投资有限责任公司、服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）、北京屹唐创欣创业投资中心（有限合伙）、上海国菁企业管理合伙企业（有限合伙）、南京建邺屿同壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉招商建业股权投资合伙企业（有限合伙）和南京市创熠一号科技创新投资合伙企业（有限合伙）。

本次交易的发行价格为人民币每股 14.35 元，不低于定价基准日前 120四川增值税发票综合服务平台查询【代办电话13434104765；QQ2188982664】 个自然日内公司普通 A 股股票交易均价的 80%，并且不高于本次发行前公司普通 A 股股票交易均价的 80%。

本次重组中上市公司的股份将根据已公告的发行计划及与交易对方达成的协议进行设定。发行的具体数额将在相关各方协商一致并获得监管机构批准后确定。

关于配售的具体情况：拟公开发行不超过7,825万股新股，若超额配售选择权行使期间内发行人实际增加的股票数量累计未超过发行后总股本的30%，超额部分将作为增发股份的追加发行额度。

上市公司本次拟采用询价发行方式向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募金额占交易总额的上限不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%，且不超过发行股份购买资产后公司总股本的30%

新股发行的价格不低于在交易期内的最近20个交易日公司股票均价的80%。最终新股发行价格将在获得中国证监会的同意注册后由上市公司董事会根据股东大会的授权，并依据相关法律、法规及规范性文件，由独立财务顾问（主承销商）与发行对象询价结果协商确定。

本次募集资金用于支付本次交易中的现金对价及支付中介机构服务费，并满足公司运营和发展的需求，增强持续经营能力。

此次交易预计将被视作重要合并或重组。目前，针对标的资产的具体审计与评估工作尚未完成，交易涉及的具体财务价值以及最终成交价格并未明确指出。基于已知数据，初步预估，本次交易将符合《重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，并视为上市公司的重要合并重组事宜。

此交易预计将涉及关联交易，交易对方在交易达成前并未与本公司及其关联公司存在任何业务往来关系，如本次交易完成后预计南京溪软科技股份有限公司和中国手机制造集团有限公司将会持有本公司的股份数量超过百分之五。

此次交易不影响公司是否属于资产重组上市。过去三十六个月里，上市公司的实际所有者没有发生变化。根据协议规定，在此交易完成之后，上市公司的实际所有者大概率不会发生变化。四川增值税发票综合服务平台查询【代办电话13434104765；QQ2188982664】

至协议签订时点，标的公司的财务审计、资产评估等工作尚未全部完成，本次交易涉及资产的初步预估值及交易价格尚未最终确定。

截至预案签署日，浩鲸科技无控股股东和实际控制人。2023年至2025年第一季度，公司营业收入分别为386,132.71万元、365,424.48万元和33,393.96万元，净利润为20,220.84万元、20,500.74万元和-13,331.09万元。

德固特于 2021年3月3日在深交所创业板上市，该公司总发售股份为25,000,000股，发行价每股8.41元，由长江证券承销并担任主承销商，保荐人王珏、朱元负责本次发行的保荐工作。

公司在境内外资本市场成功发行股份并募集了总额为 2,102.50万 的资金，扣除相关上市费用之后净额为人民币 1,756.899 万元。在全部上市成本中包含了 3,456.01 万元（不含增值税），其中保荐和承销费用达 2,102.5 万元。

最终募得的资金比预想中的少了277,81.71万元。在公司的原始计划中，总共要募得4535万7000元来用来：改造节能装备的生产线，启动研发中心，以及补充营运资金。

本公司定于2022年5月31日向全体股东每10股转增5股，并在税前派息1元，股权登记日期为2022年6月7日，在除权、除息的日期则为2022年6月8日。